近日，中国水泥协会会长高登榜表示，行业当前的困局，很大程度上是行业自己造成的，此言一出在业内引发广泛讨论。

为什么说现在的困局很大程度是行业自己造成的呢？这个问题太复杂，笔者仅从商品价格变动的根源在于供需关系这一点谈谈浅见。

需求走势无法改变 但总量依旧巨大

从需求端来看，水泥需求下滑是经济发展的客观规律，这一结论从日本及欧美发达经济体的发展轨迹可以很容易得出，几乎所有成熟经济体，在经济发展到一定规模之后，都会出现需求下滑。

简单来说，水泥需求下滑是经济发展的必然结果，不以人的意志为转移，不过鉴于我国庞大的经济体量、国土面积以及经济发展梯度化差异，水泥需求下滑速度相对较慢。

从需求量来看，水泥行业在经历2015年的低谷之后，国内水泥需求正式进入高位平台期，到2022年左右水泥需求逐步下滑，当年产量21.3亿吨，同比下滑10.5%。到2023年国内水泥依旧有20.23亿吨产量，总量依旧很大。

简单总结一下，需求端水泥需求下滑趋势不可逆转，但不会出现塌方式下滑，目前水泥需求总量仍然在20亿吨左右，这一需求量依旧“碾压”世界其他国家。

在需求仍然处于高位的情况下，国内水泥价格持续下行，甚至在今年一季度出现全行业亏损，作为供给端，行业自己确实要负很大的责任。

供给端产能盲目增加是“万恶之源”

过去几年，国内掀起了一波产能置换风潮，大量的落后产能、僵尸产能通过“产能置换”摇身一变，成为先进产能，对市场造成严重冲击。

中国水泥网统计数据显示，从2018-2023年，全国水泥行业产能置换投产生产线共57条，合计产能达到约9100万吨。合计有4136.21万吨僵尸产能参与产能置换，“复活”产能3000多万吨。

不仅如此，新建生产线多为大线，超产能力极强，变相加剧了产能过剩问题。业内传言，某企业新建的6200t/d熟料生产线，实际产能接近万吨。如此置换，产能过剩能不加剧乎？

除此以外，没有参与置换的生产线也没有“闲着”，而是开始了大刀阔斧的提产改造。3200t/d生产线，实际产能4000t/d；5000t/d生产线，实际产能近7000t/d，类似的情况过去几年在业内大量存在。

从2015年到2022年，整整7年的窗口期，业内不想着如何将去产能落到实处，反而不断通过各种手段，变相增加实际产能。

如此这般，水泥行业来到现在的田地，又能怪谁？

错峰生产执行难度越来越大，且区域差异较大

这个时候很多行业人士要说了，既然供需矛盾已经这么严重了，那么就加大错峰力度，通过控制产量来稳定市场吧。

确实，从改善供需关系，稳定市场态势的角度来讲，这确实是一个办法。不过，在市场相对较好的时候，错峰生产执行难度要低很多，毕竟大企业可以“大方一点”，但是在市场差的时候，执行难度也会大幅提升。

以河南为例，前两强中联同力和天瑞水泥即便不生产，其余厂家也能满足当前市场需求，这个时候大企业还能如何让步呢？这一情况放到国内很多省份都基本类似。

更严重的问题是，一些企业前些年拼命建线，拼命扩产，现在生产线建好了，眼见市场不好，又想拉拢其他企业加强错峰生产。换位思考一下，那些没有大规模建线的企业心里能乐意吗？

所以，我们看到行业里不少企业呼吁按照设计产能生产，或者即便明面上支持加大错峰，但是或多或少也会表现出对过往新建线问题的不满。在这样的心态下，错峰生产效果恐怕还要打折扣。

当然，行业自身的问题还有很多，篇幅有限，笔者仅仅就供给问题略谈浅见。